請求書管理システムをノーコードで自作

請求書管理は、見積・受注・納品からの金額確定、請求書の発行・送付、入金消込、未入金フォロー、会計仕訳までが一連の流れでつながります。紙やExcel中心の運用では、番号重複、版ズレ、送付漏れ、入金照合の手作業化などの課題が発生しやすく、回収遅延や売掛残の膨張を招きがちです。ノーコードを使えば、自社の締め・支払サイト・承認ルールに合わせて短期間で請求書管理システムを構築し、回収スピードと事務品質を同時に高められます。

請求書管理システムをノーコードで自作するメリット

Excelからの脱却で番号・版・計算の不整合を解消

Excelや複数ファイル運用では、請求番号の重複や付け忘れ、旧版の再送などが発生します。ノーコード化により、採番ルール、必須項目チェック、税計算ロジックをフォームに組み込めるため、入力時点で整合性を担保。送付履歴・再発行履歴も自動保存され、監査対応が容易になります。

自社ルールをロジック化して運用の手戻りを削減

締め日、発行日、支払条件（末締め翌月末払いなど）、手数料負担、検収方式、税区分、端数処理（四捨五入・切上げ・切捨て）をマスタ化。金額や取引先属性による発行前承認の分岐、印影の有無、送付チャネル（メール/PDF/郵送代行）も条件で自動化できます。

法令・監査対応のベースを整備

請求書の必須記載項目（適格請求書番号、税率・税額、取引日、取引内容、発行者情報など）をテンプレートで担保し、電子保存時の改ざん防止、検索要件（取引年月日、取引金額、取引先名）を満たすメタ情報を保持。訂正・取消は差替履歴と関連づけ、証跡を残します。

請求書管理システムに必要な基本機能

取引先・請求先マスタ

請求先名、部署・担当、住所、メール、適格請求書番号、支払条件、振込先、手数料負担、税区分、締め日・支払サイトを管理します。与信区分や回収リスクメモを持たせて督促優先度に活用します。

商品・サービスマスタ

品目コード、名称、単位、単価、税区分、課税/非課税、割引可否を保持。見積からの流用や、最新単価の自動適用、個別案件価格の上書きにも対応します。

請求書（ヘッダ）と請求明細（行）

ヘッダには請求番号、発行日、取引日、通貨、締め、支払条件、振込先、振込手数料の取扱い、担当者、メモを保持。明細は品目、数量、単価、税区分、税率、金額、備考を複数行で管理します。税計算は明細ごとか請求書合算かを選択でき、端数処理を方式ごとに固定できます。

採番ルール・テンプレート

請求番号の採番は「INV-{YYYY}{MM}-{####}」などのルールを用意し、重複を禁止。PDFテンプレートはロゴ、社名・住所、適格請求書番号、銀行口座、備考、印影欄の有無を切り替え可能にします。

PDF生成・送付・開封管理

請求書PDFを自動生成し、メール送付。本文テンプレートとBcc、送付履歴、再送、開封確認、ダウンロード履歴を保持。郵送代行や取引先ポータルへの掲示にも対応します。

入金管理・消込

銀行明細のCSV/連携データを取り込み、請求番号・金額・取引先名で自動照合。差額（振込手数料控除、過入金、端数差）や一部入金、複数請求のまとめ入金をルール化して処理します。消込結果は売掛残に反映します。

回収管理・督促

入金予定日を基準に未入金一覧を生成し、期日前リマインド、期限超過アラート、段階別の督促メールを自動送付。担当アサインとフォロータスクを自動発行し、対応履歴を残します。

取消・訂正・値引対応

誤発行時の取消、差替発行、値引・追請求の処理を標準化。赤伝（マイナス請求）や訂正履歴の整合性をシステムで担保します。

多通貨・多言語

通貨ごとの小数点・端数処理、レート適用基準日、言語別テンプレートを管理。海外取引の税区分は社内ポリシーに従いフラグで制御します。

関連ドキュメント連携

見積→発注→納品→検収→請求の流れをデータでつなぎ、差異がある場合は理由を必須化。納品書や検収記録を請求書に添付します。

レポート・指標

売掛残高、回収予定、入金遅延率、回収サイト、DSO（平均回収期間）、督促ステータス、訂正・取消件数、請求書発行リードタイムをダッシュボードで可視化します。

請求書管理システムをノーコードで作る手順

要件整理と方針決定

締め・支払サイト、承認ルート、印影、送付チャネル、インボイス対応項目、電帳法の運用方針（改ざん防止・検索要件）を決めます。まずは既存の見積・納品・受注との連携範囲も定義します。

データモデリング

取引先、請求書、請求明細、入金、消込、税率、採番、テンプレート、担当者、添付、送付履歴といったエンティティとリレーションを設計。ユニーク制約や参照整合性を設定します。

フォーム・UI設計

請求作成フォームでは、取引先選択で支払条件や税区分を自動補完。明細は行の追加・複製、商品検索、税区分の選択、割引入力、備考をサポート。住所は郵便番号検索、銀行口座はマスタから選択できるようにします。

採番・テンプレート・承認ワークフロー

採番ロジックとPDFテンプレートを確定し、金額・割引率・新規先などの条件で発行前承認を分岐。再発行時は元版へのリンクを強制し、履歴を自動生成します。

自動化とバッチ処理

締め日に対象取引先の請求書を一括作成し、ドラフトを生成。承認後に自動送付、未入金の段階督促、月次の売掛レポートを定期配信します。

入金取込と消込ルール

銀行CSVのマッピング、振込名義のゆらぎ対応、金額一致・番号一致・複合条件の優先順位、手数料差額処理、部分入金の割当ルールを定義します。

ダッシュボード・KPI

回収予定、未入金、遅延、担当別回収率、DSO、督促ステータスを可視化。しきい値を超えたら自動通知し、週次の回収会議に活用します。

テストと段階導入

先行顧客でパイロット運用し、採番・税計算・テンプレート・送付・入金消込の一連を通しで検証。マニュアルとテンプレート文言を整え、全社展開します。

外部サービスとの連携

周辺システムと連携することで、請求から回収・会計までの流れを自動化できます。初期は片方向連携から始め、安定後に双方向へ拡張します。

• 会計ソフトと連携し、請求・入金データを仕訳へ連携
• 銀行API/CSV連携で入金データを自動取り込み
• 決済サービスと連携し、請求書にオンライン支払リンクを付与
• 電子契約・見積承認ツールと連携し、前工程とデータ連携
• スプレッドシート/BI連携で可視化・共有
• チャット連携で承認依頼・督促・入金通知を配信
• ストレージ連携で請求書PDF・関連証憑の保管

まとめ｜請求書管理はノーコードで回収速度と品質を両立できる

ノーコードなら、請求作成、採番、PDF送付、入金消込、督促、会計連携までを短期間で一気通貫にできます。自社ルールと法令要件をロジック化し、運用を回しながら継続改善できるのが最大の強みです。まずは最小構成で立ち上げ、消込ルールや自動化、外部連携を段階的に拡充しましょう。